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Joey part pour le Connemara afin de rencontrer Louisa. Il est accompagné d'Aileen, dont il se demande encore si elle est bien réelle. Ils trouvent Louisa dans une situation difficile.

À sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des orphelins déplacés vers l'Ouest américain dans les années 1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le garçon qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a été témoin d'un meurtre commis par Joey, le jeune frère de Jim. Soixante ans plus tard, Jim et Joey, âgés mais toujours solidaires, décident de se rendre chez Harvey pour apprendre la vérité à leur petite sour Anna, restée toute sa vie auprès de celui qu'elle pense être son frère.

1929 - À Cowpoke Canyon, Lisa entre en résistance suite au véto que les employeurs d'orphelins de la ville ont mis à son projet d'école du soir. De son côté, la veuve Goswell fait tout pour que Coleman, son fiancé, soit le prochain maire. Mais Coleman est poltron, misogyne et sans aucun sens politique. Pour la veuve, c'en est trop, elle se rallie à l'avis de Lisa : les femmes doivent prendre les choses en mains. Soixante-dix ans plus tard - Depuis le décès de Lisa. le vieux Joey se noie dans la solitude. Son radio émetteur reste son seul lien avec le monde et c'est grâce à lui qu'il fait la connaissance de la jeune Louisa qui vit esseulée sur une petite île d'Irlande.