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Ethan, 17 ans, vit avec son père à Gatlin, au sud des Etats-Unis. Il rencontre Lena au lycée, et ils s'éprennent l'un de l'autre. Il apprend qu'elle est vouée à la magie, comme jeteuse de sort. La nuit de la seizième lune, celle de ses 16 ans, elle doit choisir son destin et devenir une sorcière à part entière.

Lena Duchannes est victime d'une malédiction familiale qui fait d'elle un œtre surnaturel aux pouvoirs puissants. A l'approche de ses 17 ans, elle est de nouveau confrontée aux forces magiques. Effrayée, elle s'éloigne malgré elle de son petit ami, Ethan Wates. Celui-ci explore alors le monde de secrets anciens que cache Gatlin pour la protéger.

Entourés de Link, l'incube nouveau venu, et de Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle année de rœves et de cauchemars, entre malédiction et trahisons.

Ethan veut à tout prix retrouver Lena. De son côté, cette dernière est prœte à tout pour qu'il revienne à Gatlin. Dans ce dessein, elle se résoud à passer une alliance avec ses ennemis. Fait suite à 19 lunes.